基本的な考え方

第一総業株式会社は『地域社会への貢献』という経営理念のもと、保険を通して地域社会のお客さまに安心・安全をお届けし、より一層信頼される保険代理店を目指してまいります。当社社員が、その考えおよび行動の徹底を図るために『フィデューシャリー・デューティー』への取組に関する基本方針を策定・公表いたします。

経営理念

地域社会への貢献

取組方針

1. お客さまが商品を選択する際に、提示するプラン・商品の内容・特性などをパンフレット・提案書・重要事項説明書等の資料を用いて、“重要な箇所”はお客さまの注意を喚起しながら丁寧に説明します。また、その際は、提示する商品を選定した理由や推奨販売方針について、平易な言葉を用い、お客さまにご理解いただいているかを確認しながら行います。特に既存のご契約を減額・解約し、新たに保険契約をご加入いただく場合には、お客さまにとって不利益となる情報を丁寧にご説明し、ご納得いただいた上でご加入いただきます。
2. お客さまに最適な商品・サービスを選択していただけるよう、保険会社が主催する勉強会などを活用し、商品・サービスの特性、重要な情報に関する知識・理解を深め募集品質の向上に努めます。
3. ご高齢または特にご配慮が必要なお客さまには、当社の募集ルールに則り、ご家族の同席、複数回のご説明、複数募集人によるご説明等の方法により、お客さまの判断力・理解度を確認しながら、よりきめ細やかな応対に努めます。